יְרוּשָׁה

ירושה מתוכננת כבסיס לקיימות משפחתית

ירושה אינה רק עניין של העברת נכסים וניהול חברה, אלא מעל הכל, מרכיב מפתח בהבטחת עמידותם של קשרי המשפחה והמשך הערכים שנבנו לאורך הדורות. ירושה יעילה מתחילה בתוכנית שהוכנה בקפידה, אשר מיישרת את האינטרסים המשפחתיים עם דרישות העסק. גישתנו מבוססת על הבטחת הרמוניה משפחתית, ביטחון הדורות הבאים וניהול נכסים יעיל, תוך התחשבות בתפקיד ובנטיות של כל אחד מבני המשפחה. 

צפינו בהופעתם ובהתפתחותם של עסקים משפחתיים גדולים בפולין. עם ניסיון במתן שירות לקבוצות בינלאומיות, שלעתים קרובות מנוהלות על ידי נאמנויות, ואמונה עמוקה שעסקים משפחתיים פולניים צריכים להיות ברמה של תאגידים מערביים גדולים - ולעתים קרובות משפחתיים - אנו שמחים להיות מעורבים במאמץ זה. אנו שמחים להיות חלק ממה שצמח בפולין ולחלוק את ניסיוננו על ידי יישום פתרונות תאגידיים תוך שמירה על אופיו המשפחתי של העסק.

שלבים מרכזיים בייעוץ שלנו:

ניתוח מבנה המשפחה
  • זיהוי אנשים מרכזיים המעורבים בעסק, משתתפים פעילים ופסיביים כאחד בעסק המשפחתי.
  • הערכת קשרים משפחתיים והשפעתם על תהליך הירושה.
  • הבנת ערכי המשפחה והמטרות שיש לשמר בדורות הבאים.
  • זיהוי וסקירה של נכסי המשפחה (מקומיים וזרים כאחד) בדגש מיוחד על מניות, ניירות ערך ונכסים הקשורים לניהול עסק וכן אלו המשמשים אך ורק למטרות פרטיות.
  • סקירת מבנה הבעלות, ההתחייבויות וסיכוני המס הקשורים לנכסים בודדים.
  • הערכת אפשרויות ניהול נכסים יעיל בהקשר של ירושה מתוכננת.
  • התאמת צורות משפטיות מתאימות לצורכי הירושה.
  • פיתוח מודל לניהול נכסי ומניות החברה באופן המגן על האינטרסים של כל הצדדים.
  • תוך התחשבות בתוכניות משפחתיות ומעורבות של אנשי מפתח המעורבים באופן פעיל בניהול העסק.
  • הכנת אסטרטגיה להעברת ניהול החברה לדורות הבאים בצורה חלקה וללא סכסוכים.
  • אנו מתמקדים במבנה הירושה באופן שבו פתרונות משפטיים ומיסויים כאחד ינוצלו כראוי. 
  • בשלב זה, אנו בוחרים גם את מסגרת המס המתאימה למבנה הקיים, תוך התחשבות בפתרונות משפטיים וארגוניים קיימים כגון חברת אחזקות פולנית, קרן משפחתית, אך גם בצורות מיסוי זמינות כגון מס מס הכנסה אסטוני.
  • פיתוח ויישום של המבנה הארגוני והמשפטי היעד.
  • במידת הצורך, הגישו בקשה לקבלת פרשנויות מס אישיות או חוות דעת ביטחון.
  • הכנת מסמכים סטטוטוריים, תאגידיים וצוואתיים מתאימים.
  • תיאום פעילויות מול נוטריונים, יועצי מס ומומחים נוספים.

מה גורם לנו להתבלט?

  • גישה אינדיבידואלית – כל משפחה שונה, לכן אנו יוצרים פתרונות המותאמים לצרכים הייחודיים שלכם.
  • ביטחון ויציבות – אנו מבטיחים כי הירושה תתבצע בהתאם לחוק החל ובאופן המגן על האינטרסים של הדורות הבאים.
  • ודאות של הסכמי מס – אנו מספקים פתרונות תואמי רגולציה אשר מבטלים בעיות פוטנציאליות הקשורות להעברת נכסים.
  • דאגה לערכי המשפחה – אנו עוזרים למשפחות לשמור על המשכיות עסקית, למזער את הסיכון לסכסוכים ולבנות בסיס לשיתוף פעולה עבור הדורות הבאים.

אם אתם רוצים לתכנן ביעילות את עתיד העסק ונכסי המשפחה שלכם, אנא צרו קשר עם צוות המומחים שלנו. נעזור לכם ליצור תוכנית ירושה בטוחה, בת קיימא ואופטימלית.

צור קשר עם מומחה

פיוטר טאראס LL.M.
שותף, עורך דין

צור קשר עם מומחה

דומיניקה צ'מורה
מנהל, עורך דין, יועץ מס