継承

家族の持続性を支える基盤としての計画的な相続

事業承継は、資産の移転や会社の経営管理といった問題にとどまらず、何よりも家族関係の永続性と世代を超えて築かれた価値観の継承を確実なものにするための重要な要素です。効果的な事業承継は、家族の利益と事業要件を整合させた綿密な計画策定から始まります。私たちは、家族の調和、将来世代の安心、そして効率的な資産管理を基盤として、各家族メンバーの役割と特性を考慮した事業承継アプローチをご提案いたします。 

私たちは、ポーランドにおける大規模なファミリービジネスの台頭と発展を目の当たりにしてきました。国際企業(多くの場合、信託によって運営されている)へのサービス提供経験と、ポーランドのファミリービジネスが欧米の大規模企業(多くの場合、ファミリー企業)と同等の地位を確立すべきだという強い信念に基づき、この取り組みに携われることを大変嬉しく思います。ポーランドで台頭してきたビジネスの一翼を担い、ファミリービジネスの特性を維持しながら企業向けソリューションを実践することで、私たちの経験を共有できることを大変嬉しく思います。

コンサルティングの主な段階:

家族構造分析
  • 家族経営の事業に積極的に関与している人々と受動的に関与している人々の両方を含む、事業に関与している主要人物を特定します。
  • 家族関係とそれが相続プロセスに与える影響の評価。
  • 後世に受け継がれるべき家族の価値観と目標を理解する。
  • 事業運営にかかわる株式や資産、および私的目的のみに使用される資産に特に重点を置いた、家族の資産(国内外)の特定と調査。
  • 個々の資産に関連する所有構造、負債、税務リスクのレビュー。
  • 計画的な承継の文脈における効果的な資産管理の可能性の評価。
  • 相続のニーズに合わせて適切な法的形式をマッチングします。
  • すべての関係者の利益を保護する方法で会社の資産と株式を管理するためのモデルを開発します。
  • 家族計画や、事業経営に積極的に関わる主要人物の関与を考慮します。
  • 会社の経営を次の世代にスムーズに、かつ紛争なく引き継ぐための戦略を策定します。
  • 私たちは、法的および税務上の両方のソリューションが適切に活用されるような相続の構築に重点を置いています。 
  • この段階では、ポーランドの持株会社、家族財団などの既存の法的および組織的ソリューションだけでなく、エストニアの CIT などの利用可能な課税形態も考慮して、確立された構造に適した課税枠組みも選択します。
  • 対象となる組織的および法的構造の開発と実装。
  • 必要に応じて、個別の税務解釈や担保意見を申請してください。
  • 適切な法定文書、法人文書、遺言文書の作成。
  • 公証人、税務アドバイザー、その他の専門家との活動の調整。

私たちの特徴は何でしょうか?

  • 個別のアプローチ – 家族はそれぞれ異なるため、私たちはお客様の独自のニーズに合わせたソリューションを作成します。
  • セキュリティと安定性 – 相続は適用法に従い、将来の世代の利益を保護する方法で行われることを保証します。
  • 税金の決済の確実性 – 資産の移転に関連する潜在的な問題を排除する、規制に準拠したソリューションを提供します。
  • 家族の価値観を大切に – 私たちは、家族が事業の継続性を維持し、紛争のリスクを最小限に抑え、将来の世代のための協力の基盤を構築できるよう支援します。

事業とご家族の資産の将来を効果的に計画したいとお考えなら、ぜひ当社の専門家チームにご相談ください。安全で持続可能かつ最適な後継計画の作成をお手伝いいたします。

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ピオトル・タラス LL.M.
パートナー、弁護士

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ドミニカ・チュムラ
ディレクター、弁護士、税務アドバイザー