Sukcesja

Zaplanowana Sukcesja jako Fundament Trwałości Rodziny

Sukcesja to nie tylko kwestia przekazania majątku i zarządzania firmą, ale przede wszystkim kluczowy element zapewnienia trwałości relacji rodzinnych i kontynuacji wartości budowanych przez pokolenia. Początkiem skutecznej sukcesji jest odpowiednio przygotowany plan, który łączy interesy rodzinne z wymaganiami biznesowymi. Nasze podejście opiera się na dbałości o harmonię rodzinną, bezpieczeństwo przyszłych pokoleń oraz sprawne zarządzanie majątkiem, uwzględniając rolę i predyspozycje każdego członka rodziny. 

Obserwowaliśmy proces powstawania i rozwoju poważnych rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce. Mając doświadczenie obsługi międzynarodowych grup, bardzo często zarządzanych przez trusty, oraz głęboką wiarę, że polskie firmy rodzinne powinny równać do zachodnich, dużych – i często również rodzinnych – korporacji, z największą przyjemnością angażujemy się w ten temat. Cieszymy się, że możemy brać udział w tym, co narodziło się w Polsce, i że możemy dzielić się naszym doświadczeniem wprowadzając rozwiązania korporacyjne przy zachowaniu rodzinnego charakteru biznesu.

Kluczowe Etapy Naszego Doradztwa:

Analiza Struktury Rodziny
  • Identyfikacja kluczowych osób zaangażowanych w biznes, zarówno aktywnych, jak i pasywnych uczestników firmy rodzinnej.
  • Ocena relacji rodzinnych i ich wpływu na proces sukcesji.
  • Zrozumienie wartości i celów rodzinnych, które powinny być zachowane w kolejnych pokoleniach.
  • Identyfikacja i przegląd aktywów należących do rodziny (zarówno krajowych jak i zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem udziałów, akcji oraz majątku zaangażowanego w prowadzenie działalności gospodarczej jak i tego, który jest wykorzystywany wyłącznie na prywatne potrzeby.
  • Przegląd struktury własnościowej, zobowiązań oraz ryzyk podatkowych związanych z poszczególnymi aktywami.
  • Ocena możliwości skutecznego zarządzania majątkiem w kontekście planowanej sukcesji.
  • Dopasowanie odpowiednich form prawnych do potrzeb sukcesyjnych.
  • Opracowanie modelu zarządzania majątkiem i udziałami w firmie w sposób zabezpieczający interesy wszystkich stron.
  • Uwzględnienie planów rodzinnych oraz zaangażowania kluczowych osób, które aktywnie biorą udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Przygotowanie strategii przekazania zarządzania firmą kolejnym pokoleniom w sposób płynny i bezkonfliktowy.
  • Skupiamy się na takim strukturyzowaniu sukcesji aby w odpowiedni sposób wykorzystać zarówno prawne jak i podatkowe rozwiązania. 
  • Na tym etapie dobieramy również odpowiednie ramy podatkowe do ustalonej struktury, biorąc pod uwagę istniejące rozwiązania prawne i organizacyjne takie jak Polska Spółka Holdingowa, Fundacja rodzinna ale również dostępne formy opodatkowania takie jak estoński CIT.
  • Opracowanie i wdrożenie docelowej struktury organizacyjnej oraz prawnej.
  • Jeśli okaże się to niezbędne, wystąpienie o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych lub opinii zabezpieczających.
  • Przygotowanie odpowiednich dokumentów statutowych, korporacyjnych i testamentowych.
  • Koordynacja działań z notariuszami, doradcami podatkowymi i innymi ekspertami.

Co nas wyróżnia?

  • Indywidualne podejście – każda rodzina jest inna, dlatego tworzymy rozwiązania dopasowane do Państwa unikalnych potrzeb.
  • Bezpieczeństwo i stabilność – dbamy o to, aby sukcesja przebiegała zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób chroniący interesy przyszłych pokoleń.
  • Pewność rozliczeń podatkowych – zapewniamy zgodne z przepisami rozwiązania, które eliminują potencjalne problemy związane z przekazywaniem majątku.
  • Dbałość o wartości rodzinne – pomagamy rodzinom utrzymać ciągłość działalności, minimalizując ryzyko konfliktów i budując fundament współpracy dla przyszłych pokoleń.

Jeśli chcą Państwo skutecznie zaplanować przyszłość swojej firmy oraz majątku rodzinnego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów. Pomożemy Państwu stworzyć bezpieczny, trwały i optymalny plan sukcesyjny.

Skontaktuj się ze specjalistą

Piotr Taras LL.M.
Partner, Adwokat

Skontaktuj się ze specjalistą

Dominika Chmura
Dyrektor, Adwokat, Doradca podatkowy